Lombard Odier Investment Managers lance la stratégie Future Electrification

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Saisir les opportunités offertes par la transition du système énergétique vers un modèle électrifié.

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Lombard Odier Investment Managers (« LOIM ») annonce ce jour le lancement de sa stratégie Future Electrification. Cette stratégie gérée de manière active vise à saisir les opportunités associées aux nouvelles sources de revenus dans le domaine de l’électrification, au gré de la transition du système énergétique mondial vers un modèle électrifié, décentralisé, propre et efficient.

De nombreux actifs et produits de notre système énergétique atteignent ou ont déjà atteint un point de bascule, alors que les innovations et les politiques ont permis le développement de solutions rentables et fonctionnelles, comme les véhicules électriques, les pompes à chaleur ou les énergies renouvelables. Bien que nous ayons assisté à d’autres transitions technologiques par le passé, les marchés ne semblent toujours pas valoriser les opportunités à venir liée à « l’alpha vert »[1]. La stratégie Future Electrification de LOIM vise à tirer parti de la dynamique découlant des efforts majeurs vers l’électrification de l’ensemble de l’économie. Capitalisant sur le soutien grandissant des politiques et la croissance des avantages en termes de coûts, elle a pour objectif de réaliser de solides performances pour nos clients, tout en permettant des progrès significatifs dans la transition vers une économie neutre en carbone.

La stratégie Future Electrification applique un processus de sélection de titres à forte conviction afin de créer un portefeuille composé de 40 à 50 actions mondiales, avec une préférence pour les entreprises de haute qualité dotées de modèles financiers et de pratiques commerciales durables ainsi que de modèles d’affaires soutenant :

  • la demande : y compris l’électrification propre et l’amélioration de l’efficacité des bâtiments, des transports, de l’industrie et des processus de production, parallèlement à l’évolution des modes de consommation ;
  • l’offre : l’approvisionnement énergétique mondial doit être entièrement décarbonisé, en passant des combustibles fossiles à des sources d’énergie renouvelables ;
  • les facilitateurs : y compris le matériel, les logiciels et les matières premières nécessaires pour permettre et accélérer le rythme de la transition.

Future Electrification est le dernier élément de la franchise CLIC® de Lombard Odier soutenant la transition vers le « net-zéro », tout en encourageant des fondements économiques durables et respectueux de la nature, axés sur une économie circulaire, efficiente, inclusive et propre.

La stratégie est gérée par Paul Udall, gestionnaire de portefeuille principal, qui possède plus de vingt ans d’expérience dans la gestion de stratégies de soutenabilité à forte conviction. Paul Udall est assisté par Peter Burke-Smith, Junior Portfolio Manager, ainsi que par les équipes de recherche et d’investissement en matière de soutenabilité de LOIM qui fournissent des prévisions et de solides analyses scientifiques.

Selon Paul Udall, gestionnaire de portefeuille principal de la stratégie Future Electrification : « L’électrification est désormais plus qu’une tendance émergente dans la course contre le changement climatique. L’importance croissante des véhicules électriques, de l’énergie solaire et des pompes à chaleur montre à quel point l’électrification se déploie dans l’ensemble des secteurs d’activités à travers le monde. Etant vouée à constituer la solution la plus immédiate et la plus efficace aux crises du climat et de la sécurité énergétique, notre stratégie Future Electrification tirera parti du soutien croissant des politiques et des industriels à la transition du système énergétique vers un modèle électrifié, tout en exploitant les sources de profit qui en découlent. »

Didier Rabattu, Global Head of Equities, ajoute : « Nous sommes convaincus que l’électrification constituera l’un des plus grands bouleversements systémiques de l’histoire du capitalisme, avec des opportunités d’investissement séduisantes et tournées vers l’avenir. Chez Lombard Odier, la durabilité est une conviction d’investissement fondamentale. Cette stratégie vise à saisir les opportunités du marché et à accélérer l’évolution actuelle vers des systèmes énergétiques mondiaux électrifiés, tout en visant des performances robustes liées à la durabilité pour nos clients. »

[1] Nous parlons d’« alpha vert » lorsque les entreprises sont susceptibles d’obtenir de meilleurs résultats financiers dans un scénario respectueux de l’environnement, par rapport au consensus. Pour quantifier l’alpha vert, nous évaluons les points de bascule du marché liés à la réglementation émergente, aux courbes de réduction des coûts et à l’intégration des externalités environnementales dans les prix. Sur la base de cette analyse, nous cherchons à décrire, quantitativement ou qualitativement, le potentiel du marché total accessible (Total Addressable Market ou TAM). Lorsque les entreprises sont exposées à des TAM qui devraient dépasser de manière significative le consensus du marché, nous considérons que ces entreprises sont exposées à un alpha vert. Si nous pensons qu’il existe des opportunités d’investissement liées à ces transitions, aucune garantie n’est fournie quant à la performance excédentaire.

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