Clôture anticipée de l’offre publique de 75 millions EUR d’obligations « retail »

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L’émission publique lancée par IMMOBEL pour les investisseurs particuliers remporte un grand succès et est sursouscrite presque six fois.

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04/10/2019 | Communiqué
  • Immobel

Les obligations ont été placées avec succès principalement auprès d’investisseurs particuliers, au terme d’un processus de « book-building » pour lequel BELFIUS et BNP PARIBAS FORTIS ont agi en tant que « Joint Lead Managers ».

Le montant maximum d’un total de 75 millions EUR a été levé. Par conséquent, IMMOBEL a décidé de clôturer la période de souscription plus tôt que prévu, le 4 octobre 2019 à 17 h 30.

Les obligations seront émises le 14 octobre 2019 et admises à la négociation sur le marché réglementé d’Euronext Bruxelles (code ISIN BE0002671528). Le coupon brut annuel est de 3,000 %. Le taux de rendement actuariel annuel brut s’élève à 2,722 % et le taux de rendement actuariel annuel net s'élève à 1,831 %.

« Cette émission nous permettra de financer le développement ultérieur de notre portefeuille immobilier en Europe. Le succès révèle à nouveau la confiance que l’investisseur particulier a dans notre stratégie », constate Karel Breda, Chief Financial Officer.

Pour cette opération, IMMOBEL a été conseillée par Linklaters et les « Joint Lead Managers » par Allen & Overy.

Le présent communiqué doit être lu avec le Prospectus de Base du 24 septembre 2019 et les Conditions Définitives du 1er octobre 2019 (y compris le résumé spécifique à l’émission qui y est joint), disponible sur le site Internet d’IMMOBEL (www.immobelgroup.com), de BELFIUS (www.belfius.be/IMMOBEL2019) et de BNP PARIBAS FORTIS (www.bnpparibasfortis.be/emissies (néerlandais) ou www.bnpparibasfortis.be/émissions (français)).

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