Clôture anticipée de l’offre publique de 75 millions EUR d’obligations « retail »

fr en

L’émission publique lancée par IMMOBEL pour les investisseurs particuliers remporte un grand succès et est sursouscrite presque six fois.

<< Retour
04/10/2019 | Communiqué
  • Immobel

Les obligations ont été placées avec succès principalement auprès d’investisseurs particuliers, au terme d’un processus de « book-building » pour lequel BELFIUS et BNP PARIBAS FORTIS ont agi en tant que « Joint Lead Managers ».

Le montant maximum d’un total de 75 millions EUR a été levé. Par conséquent, IMMOBEL a décidé de clôturer la période de souscription plus tôt que prévu, le 4 octobre 2019 à 17 h 30.

Les obligations seront émises le 14 octobre 2019 et admises à la négociation sur le marché réglementé d’Euronext Bruxelles (code ISIN BE0002671528). Le coupon brut annuel est de 3,000 %. Le taux de rendement actuariel annuel brut s’élève à 2,722 % et le taux de rendement actuariel annuel net s'élève à 1,831 %.

« Cette émission nous permettra de financer le développement ultérieur de notre portefeuille immobilier en Europe. Le succès révèle à nouveau la confiance que l’investisseur particulier a dans notre stratégie », constate Karel Breda, Chief Financial Officer.

Pour cette opération, IMMOBEL a été conseillée par Linklaters et les « Joint Lead Managers » par Allen & Overy.

Le présent communiqué doit être lu avec le Prospectus de Base du 24 septembre 2019 et les Conditions Définitives du 1er octobre 2019 (y compris le résumé spécifique à l’émission qui y est joint), disponible sur le site Internet d’IMMOBEL (www.immobelgroup.com), de BELFIUS (www.belfius.be/IMMOBEL2019) et de BNP PARIBAS FORTIS (www.bnpparibasfortis.be/emissies (néerlandais) ou www.bnpparibasfortis.be/émissions (français)).

Retour vers le haut | << Retour

Communiqués liés

Armacell
26/01/2021 Partenariat

Armacell and smartMELAMINE sign cooperation agreement

Expansion of thermal and acoustic insulation solutions for transportation and in...

Armacell
Gregory Beltrame 7083 HD
26/01/2021 Carrières

Arendt nomme trois nouveaux Associés

Arendt a le plaisir d’annoncer la nomination de trois nouveaux Associés....

Arendt & Medernach
LuxSE Tetrao Becker Gillot Scharfe(002)
26/01/2021 Communiqué

LuxSE acquires major stake in Luxembourg start-up Tetrao

The Luxembourg Stock Exchange (LuxSE) today announced the acquisition of a 22.8%...

Bourse de Luxembourg
AM
25/01/2021 Communiqué

Signature d'un accord Tripartite

La Direction d’ArcelorMittal Luxembourg, le Ministère du Travail, de l’Empl...

ArcelorMittal
OAI

Nouveau livre « Bauhärepräis OAI 2020 »

Placé sous le Haut Patronage de Son Altesse Royale le Grand-Duc, le Bauhärepr...

OAI
Foto CMCM on Tour
25/01/2021 Communiqué

Losch Luxembourg et la CMCM, se joignent pour vous apporter ...

Losch Luxembourg confie les clés d'une nouvelle Volkswagen California 6.1 Ocean...

Losch Luxembourg

Il n'y a aucun résultat pour votre recherche

Les cookies assurent le bon fonctionnement du site. En le consultant, vous acceptez l'utilisation des cookies. OK En savoir plus