Clôture anticipée de l’offre publique de 75 millions EUR d’obligations « retail »
L’émission publique lancée par IMMOBEL pour les investisseurs particuliers remporte un grand succès et est sursouscrite presque six fois.
Les obligations ont été placées avec succès principalement auprès d’investisseurs particuliers, au terme d’un processus de « book-building » pour lequel BELFIUS et BNP PARIBAS FORTIS ont agi en tant que « Joint Lead Managers ».
Le montant maximum d’un total de 75 millions EUR a été levé. Par conséquent, IMMOBEL a décidé de clôturer la période de souscription plus tôt que prévu, le 4 octobre 2019 à 17 h 30.
Les obligations seront émises le 14 octobre 2019 et admises à la négociation sur le marché réglementé d’Euronext Bruxelles (code ISIN BE0002671528). Le coupon brut annuel est de 3,000 %. Le taux de rendement actuariel annuel brut s’élève à 2,722 % et le taux de rendement actuariel annuel net s'élève à 1,831 %.
« Cette émission nous permettra de financer le développement ultérieur de notre portefeuille immobilier en Europe. Le succès révèle à nouveau la confiance que l’investisseur particulier a dans notre stratégie », constate Karel Breda, Chief Financial Officer.
Pour cette opération, IMMOBEL a été conseillée par Linklaters et les « Joint Lead Managers » par Allen & Overy.
Le présent communiqué doit être lu avec le Prospectus de Base du 24 septembre 2019 et les Conditions Définitives du 1er octobre 2019 (y compris le résumé spécifique à l’émission qui y est joint), disponible sur le site Internet d’IMMOBEL (www.immobelgroup.com), de BELFIUS (www.belfius.be/IMMOBEL2019) et de BNP PARIBAS FORTIS (www.bnpparibasfortis.be/emissies (néerlandais) ou www.bnpparibasfortis.be/émissions (français)).
Communiqués liés
OneLife maintient le cap dans un contexte de marché plus co...
Une collecte supérieure à un milliard d'euros , des actifs sous gestion en pro...
Gcore Recognised as Highly Commended in the Industry Innovat...
Gcore acknowledged for successful launch of first AI speech-to-text solution for...
« L’entrepreneuriat, une voie pour tous ? » - microlux f...
Hier, BGL BNP Paribas a accueilli la conférence "L’entrepreneuriat – une vo...
Jim Clemes Associates : le fondateur passe la main à la nou...
Le début d’année 2024 marque le départ en retraite de Jim Clemes. Ce dernie...
MOMENTUM 2024 drives sustainable solutions forward
Deloitte’s annual MOMENTUM Conference fosters a dynamic exchange between indus...
Nouvelle recrue au service client de NO-NAIL BOXES : Nadine ...
NO-NAIL BOXES, le fabricant luxembourgeois de caisses pliantes en bois contrepla...
Il n'y a aucun résultat pour votre recherche